Ausgangslage:

Im Rahmen einer von Kritzner Consulting durchgeführten Unternehmensnachfolgeberatung bestand eine wesentliche Aufgabe in der Refinanzierung des Unternehmens. Ein Hausbankwechsel war für den Erfolg des Projektes von zentraler Bedeutung.

Projektverlauf:

Bei einem Unternehmensnachfolgeprojekt, wie diesem, war die ganzheitliche Betrachtung aller für das Projekt wesentlichen Parameter von zentraler Bedeutung. Hierzu gehörten insbesondere:

• Moderation des Prozesses (Gesprächsführung, Projektentwicklung, Verhandlungen und Interessenausgleich)
• Schlüssige Planung der gesamten Geschäftsentwicklung aus Käufersicht mit den Prämissen positiver Cash-Flow, positive Entwicklung des Jahresergebnisses, Zins- und Tilgungsfähigkeit
• erfolgreiche Führung der Kaufpreisverhandlungen in der Art, dass unter Einbeziehung der Neufinanzierung des Unternehmens und der Kaufpreisfinanzierung durch die Käufer die oben genannten Bedingungen erfüllt wurden
• Einbeziehung des Verkäufers in das gesamte Finanzierungskonstrukt
• Einbeziehung von Fördermitteln und Ausfallbürgschaften in den Finanzierungsprozess

Ergebnis:

Die Unternehmensentwicklung konnte nachweislich positiv geplant werden. Eine komplexe Finanzierung des Projekts aus Hausbankwechsel und MBO-Finanzierung konnte erfolgreich realisiert werden. Das Unternehmen ging per MBO an die Käufer über.